建设机械2018年半年度董事会经营评述

一、经营情况的讨论与分析报告期内，国家坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动产业结构化调整，国内宏观经济趋于稳定发展。在宏观政策的积极作用下，国内产能过剩问题得到一定遏制，激化的总供给和总需求矛盾得到明显缓解，国内经济开始趋于良性循环。在此环境下，公司顺应国家经济政策、产业方向的调整，围绕公司发展战略和年初制定的经营目标，通过业务转型和产品结构调整等方面的努力，较好地完成了公司指定的各项指标，为公司持续健康稳定发展奠定了坚实基础。概括2018年上半年公司的经营工作，主要有以下几个方面：1、分解责任，细化目标，完善考核细则。报告期内，公司对年初制定的经营工作目标，进行全面细化分解，签订及配套考核政策和细则，修订、完善了《研发项目(成果)奖励暂行管理办法》、《公司薪酬管理制度》、《环境保护管理系列制度》、《质量工资考核管理办法》、《顾客满意度测评方案及考核制度》等制度，明确责任，落实考核，保障全年经营工作有序、健康、全面开展。2、产品研发工作有序进行。报告期内，公司完成了SUM820B摊铺机设计统型工作，自主研发的新产品SUM530摊铺机成功下线；新产品STC8525塔式起重机方案设计工作按照研发计划有序推进，STC600塔式起重机性能参数已确定并完成方案设计。公司在不断完善自身产品种类和性能的同时，还根据用户的地域化需求不断调整和完善产品设计，报告期内，为满足新疆地区用户对摊铺机产品的个性化需求，公司对电加热机械熨平板同步交流电机选型和加热方案进行了完善设计。3、塔机市场需求旺盛，庞源租赁快速发展。报告期内，在国家宏观经济企稳向好的背景下，随着固定资产投资稳步增长以及下游行业需求的回暖，都带动了整个工程机械租赁行业景气度的回升，国内塔机租赁市场持续呈现需求旺盛的局面。子公司庞源租赁在顺应国家政策以及行业市场变化的同时，提早致力于自身设备结构的调整，契合国内装配式建筑的发展需求；积极响应国家对环境保护的要求，建立证照及手续齐全的区域级维保中心，设置环保达标的喷丸、喷漆或喷塑、悬挂线等装置并组成流水线；顺应国家"一带一路"发展战略，坚定国际化发展不动摇，努力开拓东南亚塔机租赁市场，在柬埔寨设立了柬埔寨庞源机械工程有限公司，扩大了企业经营效益。截至2018年6月30日，庞源租赁在手合同延续产值116,700万元，较去年同期增长79.80%;报告期内庞源租赁新增设备采购423台，采购额41,337.91万元；塔式起重机吨米平均使用率达到70.20%,较去年同期增长5个百分点。报告期内，庞源租赁实现营业收入78,146.91万元，较去年同期增长48.99%。4、报告期内，子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的塔式起重机开发、制造、销售与服务平台，充分发挥公司整合效应和产业链互补优势，依托公司整体优势销售网络布局，继续强化直销经营力度，不断巩固和扩大塔式起重机主营业务。在持续推进技术研发和创新的同时，加强经营成本控制管理，提升生产效率和企业效益，坚持实施专业化高端制造发展战略，积极拓展市场，推动企业改造升级。报告期内，天成机械实现营业收入2,660.62万元，较去年同期下降69.86%。报告期内，公司实现主营业务收入91,833.50万元，较去年同期增长24.36%,其中筑路设备及配件销售收入6,801.02万元，较去年同期下降29.73%,塔机及配件销售收入2,646.76万元，较去年同期下降69.50%,筑路施工产品租赁收入1,405.80万元，较去年同期下降16.06%,建筑施工产品租赁收入78,146.91万元，较去年同期增长48.99%。报告期内，公司实现归属于上市公司的净利润5,924.42万元，较去年同期增长4.80%。二、可能面对的风险公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。1、工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度持续下降的风险近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速下降，导致我国工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度下降，直接影响对公司工程机械产品的需求和建筑起重机械的租赁效率。在这种情况下，国家通过出台一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动"一带一路"建设。虽然这些政策有利于工程机械行业与建筑起重机械租赁行业的未来发展，但仍不能排除短期内工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度继续下降的可能性。为此公司将继续加大科技投入，加快产品结构调整，丰富完善产业链，改善营销策略，拓宽销售渠道，以应对市场需求降低的状况。2、市场竞争加剧风险及对策公司所处的工程机械行业及建筑起重机械租赁行业均是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。目前，国内行业企业产能过剩、销售低迷、应收账款居高不下、效益大幅下滑等因素导致竞争程度越趋激烈。但随着我国经济的快速发展，工程机械行业及建筑起重机械租赁行业的竞争格局均在快速变化。为此，公司将以市场为依托，调整和优化工程机械产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善建筑起重机械租赁业务的营销策略，拓宽营销渠道，增强服务意识，提升服务质量，扩大品牌影响力，逐步提升公司在行业内的竞争实力。3、财务风险及对策受国家经济持续下行和固定资产投资增速连续回落等因素的影响，下游客户回款周期延长，公司应收账款大幅增加。在未来生产经营中，如果客户不能及时支付或无力支付货款，公司将面临应收账款不能按时收回的风险。同时，受应收账款增加等因素的影响，公司存在流动资金不足的风险。公司将积极加强与客户的沟通协商，及时了解客户的财务状况，建立良好的信任与合作关系，完善客户信用档案，建立健全信用评价体系，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行，降低财务风险。4、汇率风险及对策公司的道路工程机械产品生产经营均在中国境内，但需从国外进口配套件且金额较大。公司进口配套件以欧元结算，如果未来货币汇率变化较大，公司生产成本将会上升，公司将重点加强对外汇市场信息的收集和整理，及时掌握外汇市场情况，根据汇率波动适时调整产品价格和国外原材料采购计划，规避汇率风险。三、报告期内核心竞争力分析1、行业竞争优势工程机械业务方面，公司是国内高端摊铺机的龙头企业之一，具有较高的行业地位。公司生产的TITAN系列大型沥青混凝土摊铺机，在与主打高端产品的国外品牌的竞争中兼具了国际水平的技术先进性以及本土化的快速服务，多年来一直得到用户的高度认可。钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的《建筑业企业资质证书》，曾先后承建了法门寺合十舍利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着较高的市场认知度和口碑。建筑施工产品租赁方面，子公司庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国ABG公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。2、产品与技术优势公司通过与沃尔沃CE公司的技术合作，向市场推出了两种型号的TITAN系列沥青混凝土摊铺机产品，该产品技术起点较高，具有电子摊铺管理系统、熨平板双夯锤捣固系统、自动找平仪、低气压低温启动系统等，可实现摊铺层密实度高于95%,自动找平、高平整度、高海拔作业等先进功能，且产品性能稳定，可靠性高，产品综合性能处于国际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的实力。公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了多种型号的摊铺机、路面铣刨机、沥青碎石同步封层车、压路机、旋挖钻等具有国内先进水平的道路工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。庞源租赁专业从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家和地方重点基础设施建设所需工程机械设备的租赁、安拆和维修业务，是国内规模较大的工程机械设备从进场安装、现场操作、设备维修到拆卸离场的一站式工程技术综合解决方案提供商，拥有"特种设备安装改造维修许可证A类"和"起重设备安装工程专业承包一级资质(含机电三级)"资质。庞源租赁于2010年成立了技术研发中心，主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并于2014年被认定为上海市企业技术中心。庞源租赁还积极致力于行业标准化建设，参与编制了《塔式起重机安全评估规程》、《施工升降机安全评估规程》、《塔式起重机安全监控系统》等4项行业标准的编写工作，为推进行业的标准化进程贡献一份力量。天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。截止目前，天成机械拥有19项实用新型专利。3、品牌优势公司生产的TITAN系列摊铺机使用"SCMC-ABG"商标，一方面充分发挥了ABG品牌在国内终端用户中的影响力，有助于TITAN系列摊铺机扩大市场份额，另一方面也同时提升了公司自身的市场知名度，有助于自主研发产品的市场销售。庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会体育场馆鸟巢、国家博物馆改建工程、央视新址搭建、中国水利博物馆、上海环球金融中心、上海世博会主题馆与阳光谷建设、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、上海深坑酒店、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥、南京长江三桥四桥、港珠澳大桥、福建平潭大桥、青藏铁路、西藏拉萨圣地洲际大饭店等等，一系列国际国内的标志性工程项目建设，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。根据国际起重设备和特种运输杂志《InternationalCranesandSpecializedTransport》(2014年9月刊)"2014年塔式起重机吨*米指数"(ICTowerIndex2014)排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到403,990吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志《InternationalRentalNews》(2014年6月刊)评选的"世界租赁企业100强"(IRN100)中，庞源租赁2013年排名79位，2014年排名78位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的"2012年全国建筑施工机械租赁50强"、"2014年全国建筑施工机械租赁50强"企业中，庞源租赁均名列第一；同时，庞源租赁还在2010年、2012年、2014年连续三届获得"建筑机械租赁品牌企业"的称号；2016年被公认的国际起重运输领域权威杂志《国际起重运输机械》全球排名第72名。庞源租赁近年来荣获"上海市建筑施工安全生产先进企业"、"建筑机械租赁品牌(塔吊)"、"全国建筑施工机械租赁50强企业"、"全国质量信誉有保障优秀服务单位"、"第十一、十二、十三届全国建筑施工企业"、"建筑机械租赁设备管理优秀单位"、"起重设备安装质量表扬单位","工程机械租赁行业十大最具竞争力品牌(上海庞源、庞源租赁)"等荣誉。天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。4、管理和人才优势公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。5、制造体系优势通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。6、服务优势公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速(承诺24小时到达现场)、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。庞源租赁在上海、北京、广州等多个城市设立了18家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络。并且建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有了一批规模大、信誉好的客户群体。天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。